Existujú rôzne spôsoby ako získať zdroje, prečo ste sa rozhodli pre financovanie práve formou emisie dlhopisov a nevyužili ste napríklad úver z banky?
Aktuálna globálna nestabilita bankového sektora spôsobuje, že prístup k peniazom formou úveru je náročnejší a tiež drahší. Okrem toho, nejasnosti ohľadom budúcnosti úrokových sadzieb sú pre podnikateľov veľkým rizikom. Je preto rozumné využiť aj alternatívne formy nákupu finančných zdrojov. Emisiu dlhopisov pokladáme za stabilnejšiu formu, pretože vieme dopredu jasne vypočítať náklady, ktoré máme v súvislosti s takto získanými finančnými prostriedkami. Výrazné úspory nákladov emisia zrejme neprinesie, ale pre uprednostnenie tejto formy zavážila hlavne možnosť marketingovo odprezentovať spoločnosť pred investormi a možno aj našimi budúcimi partnermi. Celkový proces emitovania dlhopisov je síce náročný, najmä ak to spoločnosť robí prvýkrát, ale pri dobrej príprave a v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska, Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. a Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s. sa dá celý proces zrealizovať cca za 3 mesiace.
Čím sú dlhopisy EX CREDIT zaujímavé pre súčasného investora?
Investorovi poskytne dlhopis zaujímavú ročnú výšku výnosu s možnosťou predčasného splatenia. Fundamentálny pohľad na našu spoločnosť poskytuje dostatočné záruky, a teda dôvod na investovanie do dlhopisu. Naša spoločnosť má svoju stabilnú klientelu, možno ešte viac v čase krízy, preto očakávame rast nášho segmentu podnikania. Na druhej strane, nedostatok investičných príležitostí do slovenských cenných papierov vytvára predpoklad, že dlhopis EX CREDIT bude pre mnohých vzhľadom na výnos atraktívnou investičnou príležitosťou.
Pre aký okruh investorov sú dlhopisy určené?
Zvolili sme nominálnu hodnotu jedného dlhopisu vo výške 1 000 EUR, a to preto, aby sme ho sprístupnili širokému okruhu záujemcov. Neoslovujeme teda len inštitucionálnych investorov, ale máme záujem osloviť aj jednotlivcov. Vydanie dlhopisov zabezpečuje vaša spoločnosť SEVISBROKERS FINANCE o.c.p. a.s., ktorú sme si vybrali na základe jej dlhoročného pôsobenia na kapitálovom trhu, doterajšej dobrej obchodnej spolupráci, ako aj skúsenostiam s manažovaním emisií dlhopisov.
CHARAKTERISTIKA DLHOPISU EX CREDIT 1
- Názov dlhopisu: EX CREDIT 1
- Podoba cenného papiera: zaknihovaný, na doručiteľa, verejne obchodovateľný
- Počet dlhopisov: 7 000 ks
- Nominálna hodnota: 1 000 EUR
- Emisný kurz 100 % + AÚV (alikvótny úrokový výnos)
- Výška úrokového výnosu: 9,7 % p.a.
- Výplata kupónu: polročne, vždy k 16.5. a 16.11. bežného roka
- Celkový objem emisie: 7.000.000 EUR
- Prospekt dlhopisu je prístupný v sídle EX CREDIT, a.s. a SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s.
